Anlageplanung
Neue Realitäten brauchen andere LösungenZu so mancher richtigen Entscheidung kam es nur, weil der Weg zur falschen gerade nicht frei war.
– Hans Krailsheimer –
Die radikalen langfristigen Veränderungen unseres Anlageumfeldes lassen sich nicht mit einem einfachen Auswechseln der Anlagen (z. B. Aktien statt Anleihen) aushebeln.
Es braucht ein ganz neues Herangehen!
Die „Probleme“ der guten alten Zeit
Früher, in den langen Zeiten einer positiven Realrendite (risikolose Zinserträge höher als die Inflation), reichte es völlig aus, sich eine Bank mit guten Festgeldangeboten zu suchen oder auch einfach Bundesschatzbriefe zu kaufen.
Die einzige wirkliche Herausforderung war herauszufinden: „Wo bekomme ich 0,5 % mehr Zinsen?“
Herausforderungen Heute & in der Zukunft
Heute heißen Ihre Herausforderungen: Wie bekomme ich eine gute Rendite? Wie sichere ich mich gegen Inflation? Wie behalte ich die Risiken der Anlage unter Kontrolle? Wie gut kann ich auf Marktveränderungen reagieren?
Eine einzelne Anlage allein kann immer nur einen oder zwei positive Beiträge leisten (z. B. mehr Rendite liefern), aber immer im Tausch gegen mindestens ein zusätzliches Risiko (z. B. Kursverluste).
Anlageplanung als Lösung
Um Ihre Chancen zu nutzen, gleichzeitig die Risiken unter Kontrolle zu halten und zudem flexibel bei Veränderungen zu bleiben, brauchen Sie einen ausgereiften Anlageplan.
Und dazu gehört mehr als vielen bewusst ist.
Wissen & Kontrolle
Professionelle Anlageplanung sorgt dafür, dass Sie Entscheidungen treffen, weil Sie diese wirklich verstehen.
Eine professionelle Anlageplanung sorgt für ein ausgewogenes Chancen- / Risikoprofil und zwar unter Einbeziehung aller Anlagen, Ziele, persönlichen Ängste und „Neigungen“.
Risikoscreen
Zeigt Ihnen, wie sicher Ihre derzeitigen Anlagen gegen Schwankungen, Inflation, Anbieterinsolvenz usw. sind und gibt Ihnen klare Empfehlungen, was Sie behalten sollten und was nicht.
Renditescreen
Zeigt Ihnen, wie leistungsstark Ihre derzeitigen Anlagen im Marktvergleich und zum eingegangenen Risiko sind, ob deren Kosten angemessen sind und die steuerliche Gestaltung optimierbar ist.
Anlagestruktur
Ermittelt die richtige Balance aus Liquidität und Investition für Ihr Vermögen, um die Risiken zu minimieren und die Rendite zu optimieren.
Anlageprofil
Liefert den richtigen Anlagemix aus Themen, Regionen, Anlageklassen, Sicherheit, Liquidität, Rendite und Flexibilität, der zu Ihnen passt.
Umsetzungssicherheit
Sucht & liefert Ihnen konkret die für die Umsetzung Ihrer Strategie erforderlichen Anlagen: kosten- und steueroptimiert und mit geprüfter Produktsicherheit.
+ periodisches Update & Upgrade
Eine professionelle Anlageplanung sorgt für ein ausgewogenes Chancen- / Risikoprofil und zwar unter Einbeziehung aller Anlagen, Ziele, persönlichen Ängste und „Neigungen“.
Wissen & Kontrolle
Professionelle Anlageplanung sorgt dafür, dass Sie Entscheidungen treffen, weil Sie diese wirklich verstehen.
Anlagestruktur
Ermittelt die richtige Balance aus Liquidität und Investition für Ihr Vermögen, um die Risiken zu minimieren und die Rendite zu optimieren.
Risikoscreen
Zeigt Ihnen, wie sicher Ihre derzeitigen Anlagen gegen Schwankungen, Inflation, Anbieterinsolvenz usw. sind und gibt Ihnen klare Empfehlungen, was Sie behalten sollten und was nicht.
Anlageprofil
Liefert den richtigen Anlagemix aus Themen, Regionen, Anlageklassen, Sicherheit, Liquidität, Rendite und Flexibilität, der zu Ihnen passt.
Renditescreen
Zeigt Ihnen, wie leistungsstark Ihre derzeitigen Anlagen im Marktvergleich und zum eingegangenen Risiko sind, ob deren Kosten angemessen sind und die steuerliche Gestaltung optimierbar ist.
Umsetzungssicherheit
Sucht & liefert Ihnen konkret die für die Umsetzung Ihrer Strategie erforderlichen Anlagen: kosten- und steueroptimiert und mit geprüfter Produktsicherheit.
+ periodisches update & upgrade
Selbst machen oder helfen lassen?
Entscheidend hierfür ist die Antwort auf die Frage: Wie gut kennen Sie sich mit den verschiedenen Anlageformen aus und können Sie die Produktsicherheit & -qualität der angebotenen Finanzprodukte bewerten?
Lautet die Antwort: „Das habe ich im Griff!“, spricht alles klar dafür, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen!
Allen anderen empfehlen wir ernsthaft über eine (vertriebsunabhängige!) Beratung nachzudenken – „Eigenbau“ wird hier sehr schnell sehr teuer.
Unsere Bewerbung als Ihr Anlageplaner gibt es hier
Anlageplanung: Warum mit DIOMEDEA?
Erfahren Sie, was DIOMEDEA Anlageplanung ausmacht und was es mit der einzigartigen Zufriedenheitsgarantie auf sich hat.
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